"לפני שהגעתי לאמנון חשבתי שאני מסודר. הכלי הראה לי שיש לי RSU בשווי ₪800K ו-18 חודשי כיסוי משפחה. זה היה מעורר."
במשך מעל 15 שנה אמנון בכר ליווה מעסיקים, ארגונים ולקוחות בכירים בכל מה שקשור לפנסיה, השקעות וניהול נכסים. את העומק הזה, שבדרך כלל שמור ללקוחות מוסדיים, הוא מביא היום ללקוחות פרטיים — בעיקר עובדי הייטק ומשפחות עם הכנסה גבוהה.
הגישה שלו פשוטה. לא למכור מוצר, אלא להראות תמונה. אצל רוב האנשים החיסכון, הביטוח, ה-RSU והמשכנתא מנוהלים בנפרד, וכל החלטה מתקבלת בלי לראות את השאר. אמנון מחבר את הכל לתמונה אחת ברורה, ומשם מחליטים יחד.
אמנון גר בנתניה ובוגר המרכז האקדמי רופין. הוא מאמין שתכנון פיננסי טוב הוא לא טבלה מסובכת, אלא שקט נפשי שמגיע מתוך הבנה. לכן יש כאן כלים שאפשר להתחיל איתם לבד, ושיחה אישית שממשיכה משם.