★ המומחיות הליבה
תכנון וליווי פרישה
להגיע לפרישה עם תוכנית, לא עם סימני שאלה. קיבוע זכויות, תכנון מס, אופטימיזציה של הקצבאות וההון שנצבר, ובניית אסטרטגיה שתשמור על רמת החיים שלכם ושל משפחתכם ביום שאחרי העבודה.
לקביעת פגישההדרך שלי
ההחלטה להקים סוכנות עצמאית נולדה מהבנה פשוטה: כדי לתת לכם את המענה המקצועי והאובייקטיבי ביותר, אני חייב להיות בצד שלכם במאה אחוז.
הרקע
הזיקה שלי לעולם הכספים התחילה באקדמיה, בתואר בכלכלה וניהול עם התמחות במימון, ומשם לקריירה ארוכה בלב תעשיית הפיננסים והחיסכון בישראל. בבנק מוביל התחלתי את דרכי המקצועית ורכשתי הבנה עמוקה של המערכת הבנקאית, האשראי והניהול הפיננסי השוטף. בחברות ביטוח ובבתי השקעות מובילים הכרתי מקרוב את המערכות הגדולות, את מגוון המוצרים ואת הדרך הנכונה לנהל סיכונים ולמקסם תשואות. בסוכנות הסדר פנסיוני התמחיתי בליווי מעסיקים ועובדים, והבנתי לעומק את עולם הפנסיה והזכויות שלכם.
המומחיות
אחד הצמתים הרגישים בחיים הוא גיל הפרישה. לאורך השנים פיתחתי מומחיות בליווי וייעוץ לקראת פרישה: תכנון מס, קיבוע זכויות, אופטימיזציה של הקצבאות וההון שנצבר, ובניית אסטרטגיה שתשמור על רמת החיים והביטחון הכלכלי שלכם ושל משפחתכם ביום שאחרי העבודה.
למה עצמאי
אחרי שנים שבהן ראיתי את המערכת מבפנים, מהבנקאות, דרך בתי ההשקעות ועד חברות הביטוח, הבנתי שהדרך הטובה לעזור היא להסיר כל ניגוד עניינים. כיום אני מעמיד את כל הידע, הניסיון והקשרים שצברתי אך ורק לרשותכם: לעשות סדר בתיק, ללוות פרישה, לאתר כפילויות ביטוחיות, להוזיל דמי ניהול ולוודא שהכסף שלכם עובד קשה בשבילכם. בשקיפות מלאה ובגובה העיניים.
החזון
להעניק לכם שקט נפשי היום, כדי להבטיח את איכות החיים שלכם מחר.